Apakah modem Apple gagal?

Rumor: Beberapa minggu yang lalu, Ming-Chi Kuo, seorang analis penjualan terkenal, mentweet bahwa ceknya menunjukkan bahwa upaya Apple untuk membangun modem selulernya sendiri mungkin telah gagal. Di kolom ini kami ingin membahas ini – kemungkinannya, kemungkinan penyebabnya, dan beberapa implikasinya.

Ko secara umum sangat dihormati. Dia berbasis di Asia dan tampaknya memiliki ide yang sangat bagus tentang rantai pasokan. Seperti semua analis, ia memiliki rekam jejak jauh dari 100% dalam hal daya prediksi, tetapi secara keseluruhan tampaknya lebih benar daripada salah dalam masalah rantai pasokan (kurang begitu dengan perangkat lunak Apple).

Catatan Editor:
Penulis tamu Jonathan Goldberg adalah pendiri D2D Advisory, sebuah perusahaan konsultan lintas fungsi. Jonathan telah mengembangkan strategi pertumbuhan dan aliansi untuk perusahaan di industri seluler, jaringan, game, dan perangkat lunak.

Apakah dia benar kali ini? Kami pikir terlalu dini untuk mengatakannya. Ponsel yang dimaksud adalah iPhone 2023, yang masih 14 bulan lagi. Keputusan pengadaan iPhone biasanya ditutup sekitar 12 bulan sebelumnya, jadi mungkin ada beberapa waktu untuk berubah.

Di sisi lain, modem adalah bagian penting dari telepon, dan terlebih lagi dalam beberapa saat, jadi mungkin tim iPhone lainnya hanya dapat membuat banyak keputusan lain setelah memperbaiki modem. Jadi kita di lapangan. Di beberapa posting mendatang, kami akan sedikit menguraikan sumber data sisi jual, tetapi untuk tujuan kami di sini, kami akan menyajikan setidaknya peluang yang sama bahwa Kuo benar.

(1/4)
[Company Update] Qualcomm (QCOM.O)

Survei terbaru saya menunjukkan bahwa pengembangan chip modem iPhone 5G Apple mungkin telah gagal, sehingga Qualcomm akan tetap menjadi pemasok eksklusif chip 5G untuk iPhone 2H23 baru, dengan pangsa pasokan 100% (dibandingkan perkiraan perusahaan sebelumnya sebesar 20%).

– (Ming-Chi Kuo) (mingchikuo) 28 Juni 2022

Tim chip Apple, Apple Silicon, adalah organisasi yang sangat mahir. Kami secara teratur menggambarkan mereka sebagai perusahaan semikonduktor terbaik di dunia. Mereka telah mencetak semua jenis pencapaian yang mengesankan seperti CPU Seri M dan Prosesor Aplikasi Seri A yang mengalahkan industri ponsel. Bagaimana mereka bisa gagal modem? Sederhananya, modem itu tangguh.

Modem, juga disebut pita dasar, adalah chip yang menghubungkan perangkat ke jaringan seluler. Tanpa modem, iPhone hanyalah iPod (tidak ada lagi). Seperti disebutkan di atas, modem biasanya merupakan keputusan desain pertama yang dibuat saat membuat telepon, dan yang lainnya bergantung pada pilihan itu, modem mewakili tingkat strategis tertinggi dalam telepon. Tapi apa yang mereka lakukan?

– Masuk ke mode penyederhanaan yang berlebihan –

Telepon menerima gelombang radio, dan seri RF menerjemahkan gelombang radio ini menjadi gelombang 1 dan 0 dan mengirimkannya ke modem. Modem kemudian mengambil sinyal-sinyal ini dan menerjemahkannya menjadi input yang berarti – berbicara audio, streaming video, dll.

Yang terpenting, aturan yang mengatur decoding ditentukan oleh standar nirkabel – alias 4G, 5G. Tapi apa ini? Ini adalah matematika yang luar biasa rumit yang mencakup fluktuasi fakta gelombang radio yang menempuh jarak jauh. Mereka mengintegrasikan semua jenis skenario seputar kehilangan sinyal, interferensi, dan beberapa skema pengkodean yang sangat kompleks. Dalam beberapa hal, mereka berurusan dengan instruksi untuk daftar panjang status samping. Yang terpenting, yang bukan adalah aliran data yang dapat diprediksi atau kode deterministik yang menunggu untuk dieksekusi.

— Keluar dari mode penyederhanaan yang berlebihan. Poin bonus: 3 pintasan saja. –

Sederhananya, modem sangat berbeda dari CPU atau GPU, belum lagi AI ASIC khusus tugas. Dengan demikian, mengembangkannya membutuhkan keahlian yang sangat berbeda dari merancang chip lainnya. Jika Anda melihat CPU yang tidak dilapisi, ada pola yang jelas, seperti melihat plot pertanian industri dari 30.000 kaki. Lepaskan modem dan itu akan terlihat kurang rapi, lebih seperti plot desa petani abad pertengahan. (Dan untuk apa nilainya, sangat sulit untuk menemukan gambar ini secara online, sebagian karena mereka sangat tidak menarik untuk dilihat.)

Jadi kemungkinan besar Apple tidak memiliki pengalaman desain yang cukup untuk membuat chip tersebut. Jika kami harus menebak, mereka mungkin telah menyelesaikan desain tetapi menemukan bahwa kinerja kekuatannya tidak memenuhi harapan. Penting untuk diingat bahwa Apple telah gagal membangun chip jaringan sebelumnya. Sepuluh tahun yang lalu, mereka mengakuisisi tim Wi-Fi/Bluetooth dari Texas Instruments, tetapi hari ini Apple masih membeli chip ini dari Broadcom.

Yang membawa kita ke Intel, tiga tahun lalu, Apple mengakuisisi tim seluler dari Intel, sekitar 1.000 orang. Intel mengakuisisi tim dari Infineon, dan menyediakan modem untuk Apple untuk sementara waktu. Kemudian 5G terjadi, dan Intel belum siap, jadi Apple harus menyelesaikan gugatan miliaran dolar dengan Qualcomm dan membeli suku cadang darinya. Apple menilai akuisisi tersebut sebesar $1 miliar, dan kami tahu orang-orang di Intel pesimis dengan jumlah itu. Intel membawa serta modem 3G/4G yang praktis, dan pemikirannya adalah bahwa Apple Silicon kemudian akan keluar dan membangun bagian 5G. Sekarang tampaknya kenyataan telah dimulai.

apa yang terjadi setelah itu? Jika rumor ini ternyata akurat (tidak dikonfirmasi) itu kabar baik bagi Qualcomm. Tahun lalu, mereka memperingatkan bahwa mereka memperkirakan bagian mereka dari modem Apple menyusut menjadi 20% dari 100% pada model 2023. Pada saat itu, ini ditahan sebagai bukti bahwa rencana Apple telah ditetapkan. Namun, percakapan kami kemudian menunjukkan bahwa ini hanyalah langkah cerdas oleh tim Hubungan Investor Qualcomm, yang berarti mereka tidak perlu menghabiskan 25% dari waktu pertanyaan mereka untuk tahun-tahun berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang.

Namun, kemungkinan besar modem Apple sudah lewat waktu. Ketika kami terakhir menulis tentang itu, kami menyarankan bahwa batas waktu 2023 tidak akan dapat dicapai tetapi 2024 atau 2025 mungkin. Tidak ada alasan (belum) untuk percaya bahwa Apple telah sepenuhnya meninggalkan proyek tersebut.

Masih ada 114 pekerjaan di situs pekerjaan Apple yang menyebutkan modem. Itu turun banyak dari tahun lalu, tetapi perusahaan tampaknya tidak mengubah arah secara radikal. Sekali lagi, Apple Silicon berjalan dengan sangat baik, dan kami sangat yakin mereka memiliki banyak harapan yang disematkan pada modem mereka. Memang benar bahwa mereka mungkin dapat meyakinkan Qualcomm untuk menyediakan fitur-fitur ini, tetapi Apple tidak memiliki banyak pengaruh saat ini.

Pada akhirnya, kami tidak sepenuhnya terkejut dengan berita ini. Membangun modem sangat sulit, terbukti dengan daftar perusahaan yang sangat panjang yang telah mencoba dan gagal membangunnya. Dalam arti yang lebih luas, ada persepsi yang berkembang bahwa Apple Silicon mungkin telah kehilangan pesonanya. Dylan Martin dari The Register, misalnya, memiliki liputan besar tentang keberangkatan tim di level tinggi. Kita cenderung berpikir bahwa Apple Silicon berfungsi dengan baik, tetapi modem menunjukkan bahwa bagaimanapun juga, tetap mematikan.