Home Depot untuk Keripik DIY: Apa yang Sedang Tren?

Gambar besar: Awal tahun ini, kami meninjau slide Hari Analis dari perusahaan semikonduktor terkemuka dan tema yang jelas muncul. Semua perusahaan besar menuju ke arah yang sama, yang menimbulkan beberapa tantangan potensial untuk posisi jangka panjang mereka. Semakin banyak pelanggan yang mencari chip tujuan khusus, sebuah mekanisme untuk mengatasi perlambatan Hukum Moore. Dan semua pemain besar berharap dapat mendukung pelanggan ini.

Desain chip adalah proses yang kompleks. Pertama-tama, masukkan slide, pastikan desain berfungsi, lalu siapkan semua file yang diperlukan untuk pengecoran, dan saat mereka kembali dari pabrik, ada banyak pekerjaan yang terlibat dalam men-debug slide dan bekerja. Menjadi semakin mudah untuk melakukan bagian pertama itu – merancang sebuah chip, tetapi sisanya masih merupakan proses yang agak membosankan, dan perusahaan chip besar berpikir mereka dapat membantu orang lain melewati semuanya.

Setiap perusahaan desain chip memiliki tenaga kerja besar yang menangani “operasi” – mengelola seluruh proses produksi chip mulai dari penyiapan awal dengan pengecoran hingga perencanaan produksi. Perusahaan seperti Google dan Facebook ingin mendesain chip mereka sendiri tetapi tidak selalu ingin melakukan semua “backend” ini sendiri.

Catatan Editor:
Penulis tamu Jonathan Goldberg adalah pendiri D2D Advisory, sebuah firma penasihat lintas fungsi. Jonathan mengembangkan strategi pertumbuhan dan aliansi untuk perusahaan di industri seluler, jaringan, game, dan perangkat lunak.

Jika Anda hanya menghasilkan dua atau tiga chip, biasanya tidak masuk akal secara ekonomi untuk memiliki tim tersebut di rumah. Sebaliknya, perusahaan chip harus memiliki tim ini, menambahkan desain pihak ketiga ke alur kerja tidak menambah banyak beban.

Dan masih ada lagi. Bagian dari mendesain sebuah chip adalah bagian “menyenangkan” dari pengaturan persyaratan perangkat lunak untuk gerbang logika, tetapi ada banyak lagi bagian “menarik” untuk setiap desain chip – blok I/O, memori, SERDES, interkoneksi, dan banyak lagi. Perusahaan chip besar sudah memiliki akses ke IP ini, dan sering kali lebih mudah bagi kaliber super untuk mendapatkan IP itu dari perusahaan chip daripada berurusan langsung dengan pemegang lisensi.

Untuk sementara, ada banyak kekhawatiran di antara perusahaan chip besar bahwa pelanggan terbesar mereka akan berakhir dengan desain silikon mereka sendiri. Alih-alih melawan tren ini, petahana memutuskan untuk menerimanya dengan membantu klien ini.

Setidaknya itulah logika strategisnya. Logika bisnis agak kacau.

Sederhananya, melakukan layanan operasi kepada pelanggan bukanlah pekerjaan yang bagus, atau setidaknya menyimpang banyak dari cara perusahaan chip ingin beroperasi. Pendapatan dari layanan ini tidak berulang, setiap desain eksterior dapat diajukan untuk penawaran. Pekerjaan yang terlibat cukup padat karya, jadi margin kotornya tidak terlalu menarik, dan biasanya lebih rendah dari margin kotor perusahaan. Di sisi lain, banyak biaya yang terkait dengan bisnis ini dapat diamortisasi pada tenaga kerja yang tetap harus dipertahankan oleh perusahaan chip, sehingga margin kontribusi mungkin sepadan dengan usaha tersebut.

Namun, kami percaya bahwa pemegang jabatan telah sampai pada kesimpulan yang masuk akal bahwa menyediakan layanan operasi ini dapat membawa manfaat strategis di masa depan. Ajak klien untuk mendapatkan dukungan teknik, lalu manfaatkan hubungan tersebut untuk mengerjakan segmen mereka yang lain dalam campuran.

Kami telah menulis tentang Qualcomm yang tampaknya melakukan hal itu. Dan mereka tidak sendiri. AMD mendedikasikan beberapa slide tentang topik ini dalam keynote CEO-nya awal tahun ini juga.

Marvel juga mencurahkan waktu tayang yang signifikan untuk topik tersebut dalam alur ceritanya.

Marvell juga menyediakan grafik bermanfaat ini yang menunjukkan seluruh strategi seputar pembuatan solusi komputasi heterogen semi-kustom.

Namun upaya penjangkauan terkuat datang dari Broadcom, yang merupakan godfather dari seluruh segmen ini. Mereka mengadakan acara investor yang berfokus sepenuhnya pada silikon kustom.

Itu sudah lebih dari $2 miliar untuk Broadcom, yang sebagian besar masuk ke bisnis dengan membantu Apple membuat chip seri-A untuk iPhone sekitar satu dekade yang lalu.

Ketika semua dikatakan dan dilakukan, perusahaan chip tidak akan menyukai bisnis ini. Itu merendahkan tim desain mereka yang merupakan sumber utama diferensiasi mereka. Juga tidak jelas seberapa layak bisnis ini dalam jangka panjang.

Banyak perusahaan telah mencoba melakukan ini di masa lalu, tetapi tidak ada yang bertahan lama. LSI dan eASIC mungkin yang paling terkenal, dan mereka berakhir dengan penjualan yang sangat tidak menyenangkan ke perusahaan besar dengan portofolio produk yang lebih luas. Kasus eASIC khususnya bersinar karena perusahaan ini benar-benar berjuang untuk relevansi, belum lagi profitabilitas.

Namun, melawan tren tampaknya sia-sia saat ini. Jadi alih-alih, semua perusahaan besar membuat pilihan cerdas untuk mendiversifikasi penawaran mereka, dan mungkin/mungkin/kami berharap mereka menggunakan ini sebagai cara untuk mengarahkan pelanggan ke saluran penjualan chip katalog mereka. Ini adalah strategi yang dijalankan oleh kebutuhan pasar yang berubah dengan cepat dan oleh karena itu lindung nilai yang layak. Jika tren saat ini berlanjut dan lebih banyak perusahaan non-chip membangun lebih banyak chip mereka sendiri, petahana semifinal akan berada pada posisi yang baik untuk mendukung mereka.