Opini: Android-ifikasi untuk mobil

mengapa itu penting: Selama beberapa tahun terakhir, industri semi-otomatis menjadi agak terobsesi dengan mobil. Setiap perusahaan segmen utama sekarang mengalokasikan cukup banyak cakupan untuk mobil di semua penawaran investor. Atau setidaknya tampaknya seperti itu. Ini sebagian mencerminkan pertumbuhan nyata dalam semi-mobil, dan di sisi lain pertumbuhan yang lebih rendah di banyak kategori lain seperti ponsel, PC, dll.

Sering tidak disebutkan bahwa pertumbuhan mobil di semifinal masih agak menurun. Selain dari perusahaan yang telah menjual ke pembuat mobil selama bertahun-tahun, pendapatan mobil masih kurang dari 10% untuk sebagian besar perusahaan chip. Oleh karena itu sulit untuk membuat prakiraan yang dapat diandalkan untuk sektor ini. Faktanya, salah satu pertanyaan terpenting tentang semi-otomatis tetap menjadi misteri besar – siapa yang akan menjadi pengambil keputusan utama untuk keputusan semi-otomatis?

Sebenarnya ada dua bagian untuk pertanyaan ini. Pertama, bagaimana mobil akan diproduksi di masa depan, dan kedua, siapa yang akan mengontrol perangkat lunak di mobil tersebut.

Catatan Editor:
Penulis tamu Jonathan Goldberg adalah pendiri D2D Advisory, sebuah perusahaan konsultan lintas fungsi. Jonathan telah mengembangkan strategi pertumbuhan dan aliansi untuk perusahaan di industri seluler, jaringan, game, dan perangkat lunak.

Dari sudut pandang kami, industri otomotif tampaknya bersiap untuk perubahan besar. Secara tradisional, industri otomotif memiliki tingkat integrasi vertikal yang tinggi, dan meskipun itu telah berubah, pembuat mobil besar saat ini masih mengatur diri mereka sendiri di sekitar manufaktur, atau setidaknya perakitan akhir, dari mobil yang mereka jual. Ini sangat kontras dengan industri elektronik di mana model ODM/OEM telah lama memisahkan manufaktur dari desain, penjualan, dan pemasaran. Perusahaan mobil masih menghabiskan banyak, menurut standar elektronik, untuk peralatan modal yang dibutuhkan untuk membangun jalur perakitan mobil. Tetapi ada banyak perusahaan yang ingin mengubah paradigma ini.

Contoh utama adalah Foxconn (Hon Hai), grup yang di antara banyak kegiatan lainnya melakukan perakitan akhir iPhone. Hon Hai telah menjadi berita banyak akhir-akhir ini, sekarang menawarkan lima model kendaraan mulai dari sedan hingga truk pikap.

CEO Foxconn telah mengatakan secara terbuka bahwa dia berharap suatu hari nanti bisa membangun mobil untuk Tesla. Kami kehilangan jejak jumlah suku cadang dalam rantai pasokan otomotif yang telah dibangun, diinvestasikan, atau diperoleh Foxconn. Suatu hari nanti, kita akan melihat lebih dalam apa yang ingin mereka capai dengan investasi ini. Untuk tujuan kami di sini, poin utamanya adalah bahwa perusahaan yang mewujudkan abstraksi antara desain elektronik dan manufaktur elektronik sekarang secara agresif mempromosikan kemampuannya untuk mereplikasi model otomotif ini.

Tidak berarti pasti bahwa Foxconn akan berhasil dalam usahanya atau model ini akan diteruskan ke pembuat mobil lain. Di Twitter, seseorang baru-baru ini mencatat bahwa anggaran belanja modal Foxconn secara signifikan lebih rendah daripada anggaran OEM mobil biasa – pada tahun 2021, Ford menghabiskan hampir $7 miliar untuk belanja modal, dan Foxconn menghabiskan kurang dari $3 miliar . Dan sementara pengeluaran modal Foxconn telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, fakta bahwa pengeluaran investasinya kurang dari setengah anggaran modal pemeliharaan untuk satu pembuat mobil menimbulkan keraguan tentang kemampuannya untuk menyediakan platform manufaktur bagi banyak OEM. Perakitan elektronik juga cenderung sangat musiman, dengan tenaga kerja merupakan bagian yang jauh lebih besar dari tagihan bahan untuk telepon daripada mobil, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja naik dan turun. Penting juga untuk disadari bahwa Foxconn tidak akan memulai produksi hingga tahun 2023. Jadi, letakkan semuanya di bawah “Too Soon to Tell.” Ada banyak kekuatan yang bekerja untuk dan melawan Foxconn.

Yang jelas adalah ketika sebagian besar dunia bergerak menuju kendaraan listrik (EV), rantai pasokan berubah secara dramatis. Merancang mobil listrik jauh lebih sederhana daripada mendesain mobil yang menggunakan mesin pembakaran dalam. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sangat mendukung rantai pasokan elektronik, dan ini tidak diragukan lagi membuka pintu bagi gangguan besar pada metode tradisional.

Dan kemudian kita sampai pada masalah perangkat lunak. Pembeli saat ini, terutama demografi pembeli muda yang penting, lebih peduli dengan elektronik dan pengalaman interior mobil mereka daripada kelompok sebelumnya dan yang lebih tua yang mengutamakan kinerja dan kecepatan. Ini termasuk dalam bidang pengalaman pengguna yang sekarang dilakukan dengan sangat baik oleh industri elektronik. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan perangkat lunak.

Kami memiliki sedikit keyakinan bahwa pembuat mobil yang ada dapat memperoleh pengalaman ini. Mereka memiliki lebih dari 20 tahun untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan ini, tetapi CarPlay Apple terus menyebar ke seluruh industri. Pembuat mobil tahu bahwa mereka perlu mengontrol pengalaman perangkat lunak mobil mereka dan melakukan yang terbaik untuk menjaga Apple dan lainnya tetap dekat. Kami secara teratur mendengar Motorola ROKR disebutkan sebagai kisah peringatan bagi pembuat mobil. Namun, konsumen menginginkan pengalaman seperti Apple, dan pembuat mobil berjuang untuk meniru itu, dan mungkin akan selalu begitu.

Menempatkan tren ini bersama-sama dalam skenario terburuk, Carmageddon, ada kemungkinan nyata bahwa pembuat mobil akan gagal membedakan program mereka sendiri, dan munculnya rantai pasokan baru yang secara dramatis mengurangi biaya perakitan. Itulah yang terjadi di komputer dan ponsel, karena pemilik perangkat lunak melepaskan rantai nilai dengan bantuan rantai pasokan Asia yang tangguh dan berbiaya rendah. Secara teori, itu juga bisa terjadi pada mobil.

Untuk lebih jelasnya, kami tidak berpikir industri ini ditakdirkan untuk menempuh rute ini. Masih ada perbedaan signifikan antara membangun mobil dan membangun elektronik – termasuk pengeluaran modal di muka yang lebih tinggi, model manufaktur yang sangat disetel, kelangkaan kapasitas produksi baterai saat ini, dan lingkungan peraturan yang sama sekali berbeda. Tetapi ini tidak berarti bahwa mobil akan sepenuhnya dibebaskan dari perubahan yang akan datang.

Seperti biasa, penting untuk memperhatikan apa yang terjadi di Tiongkok. Ada hampir 50 produsen kendaraan listrik di China saat ini. Beberapa dari mereka melakukan outsourcing manufaktur, dan beberapa melakukannya di rumah. Beberapa menggunakan perangkat lunak stok, yang lain merancang perangkat lunak mereka sendiri, dan bahkan chip mereka sendiri.

Sebanyak apa pun upaya pemerintah China untuk merencanakan sebagian besar ekonominya, pemerintah China sering kali membiarkan sektor-sektor yang awalnya terbuka untuk tingkat persaingan Darwinian. Jelas bahwa keberhasilan pembuat mobil China akan bergantung pada banyak faktor, di antaranya faktor geopolitik, tetapi sangat mungkin bahwa semua eksperimen ini akan mengarah pada model produksi yang benar-benar baru yang dapat menggoyahkan industri global dengan cara yang penting.