Solana DeFi menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang kuat

TVL senilai $3,1 miliar terus meningkat

Solana telah menjadi salah satu bintang baru di ruang blockchain, yang telah melihat total nilai terkunci (TVL) tumbuh menjadi lebih dari $3,1 miliar melalui DeFi dapps. Selain itu, token SOL asli memecahkan penghalang nilai $100, menekankan perhatian yang diperoleh blockchain dari pengguna dan pengembang.

Ekosistem DeFi Solana yang berkembang telah menghadirkan berbagai dapp yang menarik dan terkenal, menambah nilai miliaran dolar ke ekosistem yang lebih luas. Pada artikel ini, kita akan mempelajari beberapa aplikasi terdesentralisasi ini, tetapi mari kita lihat apa itu Solana.

Didirikan oleh mantan insinyur Qualcomm, Intel, dan Dropbox, blockchain Solana bertujuan untuk memanfaatkan masalah biaya bahan bakar Ethereum. Selain itu, platform secara signifikan mempercepat transaksi dan mengurangi biaya, sambil mempertahankan tampilan yang benar-benar terdesentralisasi. Solana adalah proyek sumber terbuka yang mengimplementasikan blockchain baru tanpa izin yang mampu melakukan 50.000 transaksi per detik. Yang menjadikannya salah satu rantai blok tercepat di pasar.

Sejak awal, berdasarkan aspek-aspek ini, dapat dikatakan bahwa Solana disiapkan untuk menangani sebagian besar aplikasi terdesentralisasi yang dilacak oleh DappRadar. Dari berbagai kategori seperti DeFi, Gaming, dan NFT. Sekarang jaringan telah memiliki waktu untuk memantapkan dirinya sendiri sejak artikel pengantar asli kami, saatnya untuk terjun ke dunia Solana dapps yang sedang berkembang.

Untuk tujuan artikel ini, kami akan memperluas peringkat 5 teratas Solana dapps berdasarkan Total Value Unlocked (TVL) masing-masing. Atau dengan kata lain, berapa banyak nilai yang dikunci di dalam smart contract untuk setiap protokol di seluruh tambak dan tambaknya. Plus, melihat lebih dalam pada token mereka. Sebagian besar dari semua dapp ini memiliki TVL lebih dari 100 juta dolar. Mendemonstrasikan sampai batas tertentu adopsi setiap dapp dalam komunitas DeFi yang lebih luas. Selain itu, kami berfokus pada Solana sebagai protokol jam tangan dengan komunitas yang terus berkembang dan dapps yang sangat berguna.

radium (sinar)

Dengan total nilai terkunci lebih dari $1 miliar, atau sepertiga dari total TVL di seluruh ekosistem Solana, Raydium adalah raja bukit Solana saat ini. Raydium adalah pertukaran terdesentralisasi yang bekerja tidak seperti pertukaran lainnya. Ini menggunakan agregator likuiditas tetapi juga bertindak sebagai pembuat pasar terbesar di bursa berbasis buku pesanan Solana, Serum.

Untuk lebih memahami mengapa Raydium bekerja seperti itu, ada baiknya mempertimbangkan tim. Mayoritas tim adalah pedagang, yang tercermin dengan jelas dalam desain dan fungsionalitas bursa yang mereka bangun. Salah satu keuntungan utama dari pertukaran terpusat dibandingkan rekan-rekan mereka yang terdesentralisasi adalah kemampuan untuk membuat pesanan terbatas. Pesanan membutuhkan buku pesanan alih-alih kumpulan likuiditas. Buku pesanan memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga di mana mereka ingin memperdagangkan aset mereka, yang tidak mungkin dilakukan dengan kolam likuiditas.

Namun, Raydium Exchange dibangun di atas filosofi yang memungkinkan yang terbaik dari kedua dunia. Saat pengguna memasuki perdagangan, itu akan dilakukan menggunakan kumpulan likuiditas Raydium atau dialihkan ke serum buku pesanan terdesentralisasi tergantung di mana harga terbaik dapat ditemukan.

Biaya murah Solana adalah faktor utama di balik keputusan Raydium untuk membangun di jaringan. Sementara banyak proyek DeFi mulai membanjiri Ethereum pada musim panas 2020, kebutuhan akan biaya gas yang sangat rendah memaksa Raydium untuk mencari alternatif. Solana adalah orang yang tepat.

Melihat harga RAY sejauh ini, kami melihat entri yang kuat di $7,10 diikuti oleh serangkaian puncak dan dasar yang membuat harga stabil pada debutnya dua kali lipat, atau sekitar $14. Kemudian jatuhnya pasar pada bulan Mei mulai mendorong harga turun menjadi $2,52 pada akhir Juli. Kemudian buat cadangan, hingga hari ini di mana kita melihat harga $10,96 pada saat penulisan.

Serum (SRM)

Serum adalah protokol dan ekosistem pertukaran terdesentralisasi (DEX) yang menyediakan kecepatan tinggi dan biaya transaksi rendah ke sektor DeFi. Mitra ekosistem dapat membangun dengan buku pesanan batas terpusat on-chain Serum untuk berbagi likuiditas dan fitur berdasarkan pasar energi kepada pengguna institusional dan ritel. Seperti disebutkan, Raydium bekerja dengan cara ini. Lebih khusus lagi, buku pesanan batas terpusat on-chain Serum DEX dan mesin pencocokan menyediakan likuiditas dan prioritas harga tepat waktu untuk pedagang dan pembangun proyek. Pengguna mendapat manfaat dari model perdagangan ini dengan dapat memilih harga, ukuran, dan arah perdagangan mereka. Proyek komposer memanfaatkan arsitektur Serum yang sudah ada, paket likuiditas, dan layanan yang sesuai. Selain itu, visi utama di balik Serum adalah untuk mendorong adopsi massal DeFi secara global. Salah satu konsep inti dari tujuan ini mencakup pencapaian mencapai 1 miliar pengguna dan nilai on-chain senilai $10 triliun.

SRM adalah token utilitas dan tata kelola untuk Serum DEX. Selain itu, jika Anda memiliki SRM di dompet Anda, Anda akan menerima diskon biaya platform. SRM berasal dari blockchain Solana sebagai token SPL dan juga tersedia di blockchain Ethereum sebagai token ERC20. Mekanisme yang menarik adalah pengguna dapat membuat MegaSerum (MSRM). Ini terdiri dari 1.000.000 SRM yang ditumpuk bersama. Pengguna dapat menghasilkan 1 MSRM dengan mengunci 1 Juta SRM, dan Anda dapat menukarkan kembali MSRM tersebut dengan 1 Juta SRM. Namun, ada batas 1.000 MSRM, jadi sebenarnya langka. Pengguna umumnya menerima manfaat untuk kontrak SRM dan manfaat yang lebih besar untuk kontrak MSRM.

pedang

Pada 1 Juni 2021, Sabre (awalnya disebut StableSwap) diluncurkan di jaringan Mainnet Beta Solana. Dengan TVL sebesar $751 juta, ini adalah yang terbesar kedua di Solana saat ini. Sebagai Solana Automated Market Maker (AMM) pertama yang dioptimalkan untuk perdagangan aset yang dipatok, Sabre Protocol telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada dasarnya, karena aset dari satu blockchain pada awalnya tidak dapat ada di blockchain lain, maka stablecoin adalah cara sederhana untuk berdagang masuk dan keluar dari token di blockchain yang berbeda. Seperti Raydium, karena kecepatan dan skalabilitasnya, Solana adalah blockchain yang ideal untuk berfungsi sebagai lapisan penyelesaian untuk jaringan likuiditas Sabre.

Token asli platform adalah SBR, dan berfungsi sebagai token tata kelola dengan dua fungsi utama. Pertama, untuk melindungi gateway dari pengembangan protokol Sabre dan berkolaborasi dengan komunitas dalam standar inti seperti model grafis. Kedua, menyelaraskan insentif antara pengguna Sabre, penyedia likuiditas, mitra ekosistem, dan tim. SBR dapat diperoleh dan dihargai melalui mekanisme yang sama seperti protokol DeFi lainnya. Melalui pengumpulan dan hadiah yang tersedia di platform. Menariknya, rasio APY terdengar menarik tetapi tidak konyol. Itu membuat kami percaya bahwa Saber sedang membentuk keberadaan jangka panjang daripada menghancurkan dan mengambil alih.

Farmasi Jiwa (Tulip)

Dengan TVL sebesar $341 juta pada saat penulisan, SOLFarm adalah VC teraktif keempat Solana. Ini adalah platform agregasi pembayaran berbasis Solana pertama dengan strategi brankas yang digabungkan secara otomatis. Seperti protokol lain yang dibahas, SolFarm dirancang untuk memanfaatkan blockchain Solana yang berbiaya rendah dan berefisiensi tinggi, yang memungkinkan strategi vault untuk sering terakumulasi. Ini memungkinkan pelamar untuk mendapatkan keuntungan dari APY yang lebih tinggi tanpa perlu administrasi aktif. Singkatnya, pengguna tidak perlu terus kembali ke platform untuk membagikan ulang token mereka – platform akan secara otomatis mengumpulkannya secara otomatis. Penghemat waktu besar. Vault yang didukung termasuk SolFarm Sabre, di mana pengguna dapat menyetorkan token LP ke dalam vault yang secara otomatis akan memanen hadiah dan menambahkannya ke LP mereka dengan menjual hadiah dan menambahkan LP. Selain itu, pengguna dapat memanfaatkan brankas Raydium, menyetor token LP ke dalam brankas, dan kembali mendapatkan hadiah yang dipanen secara otomatis dan ditambahkan ke LP mereka dengan menjual setengah dari hadiah.

Kode asli platform TULIP dirancang untuk bergerak menuju model tata kelola. Saat ini, tata kelola on-chain belum tersedia tetapi sedang dikembangkan oleh Solana Foundation. Setelah ini siap, protokol akan mentransfer tata kelola ke pemegang token.

Keuangan Mercurial (MER)

Dengan TVL lebih dari $135 juta, Mercurial Finance adalah protokol kelima dan terakhir yang akan kita telusuri dalam artikel ini. Mercurial sedang membangun sistem likuiditas baru untuk mencoba memaksimalkan utilitas dan pengembalian dari aset stabil Solana. Seiring berkembangnya ekosistem DeFi Solana, akan ada banyak varian berbeda dari aset yang diamankan, dibungkus, dan sintetis di ruang angkasa. Tujuan terdekat Mercurial adalah menyediakan likuiditas terbaik untuk semua aset tetap dan terpatok utama di Solana, yang dimulai dengan peluncuran beta mainnet Mercurial. Fokusnya tepat pada stablecoin, terutama karena mereka adalah bagian besar dari ekosistem DeFi.

Roadmap menguraikan kubah dinamis, dengan swap slippage rendah untuk mata uang tetap, sambil mengoptimalkan keuntungan LP dengan biaya dinamis dan alokasi modal yang fleksibel. Dua inovasi utama dari model AMM biasa ini membawa banyak manfaat bagi pengguna. Alih-alih membiarkan aset gabungan menganggur di kolam likuiditas, Mercurial pada akhirnya akan mengaktifkan aset gabungan untuk diterapkan guna mewujudkan peluang pembangkitan di seluruh ekosistem Solana melalui Dynamic Vaults. Pemilik pertanian kecil tidak lagi harus memilih antara mendapatkan biaya atau pendapatan dari pertanian lain – dengan Mercurial, mereka dapat melakukan keduanya sekaligus. Selain itu, ini melindungi penyedia likuiditas yang mendorong lebih banyak partisipasi, menghasilkan slippage yang lebih rendah dan volume perdagangan yang lebih tinggi. Yang pada gilirannya diharapkan akan menghasilkan lebih banyak biaya sistem secara keseluruhan.

Solana Devi dalam abstrak

Solana bertujuan untuk memecahkan banyak masalah historis yang terkait dengan eksperimen dengan teknologi blockchain lama dan memperkenalkan struktur baru untuk memverifikasi transaksi yang disampaikan melalui algoritme konsensus yang lebih efisien. Dengan komunitas pengembang DeFi yang dinamis, harga token yang tinggi, dan hype media yang terkait dengannya. Kami membayangkan platform menjadi pesaing yang kuat dan sesuatu yang harus diwaspadai karena terus mengembangkan penawarannya sepanjang tahun 2021. Kami sudah melihat narasi DeFi yang kuat diputar di seluruh jaringan, terutama karena platform dibuat dengan mempertimbangkan DeFi. Tentu saja, itu tidak berarti kita tidak akan segera melihat ekosistem yang lebih luas yang melayani kategori lain. Untuk melihat cakupan lengkap ekosistem Solana, klik di sini.

Hal di atas bukan merupakan saran investasi. Informasi yang diberikan di sini adalah untuk tujuan informasi murni. Harap lakukan uji tuntas dan lakukan riset Anda. Penulis memegang posisi di ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU, dan OCEAN.